|
Теплоізоляція з єкструдированного пенополистирола - одна з перспективнейших областей інвестування на російському ринку.
Поки російський ринок як плит XPS, так і плит з EPS має значний потенціал росту. Ще довгий час обсяг споживання буде формуватися обсягів уведення нових потужностей. Протягом найближчих п'яти років можна чекати, що, що вводяться в ці роки потужності будуть практично повністю реалізовані. Для ухвалення рішення про вихід на російський ринок, пріоритетного значення набуває аналіз обсягів і місця розташування планованих до запуску потужностей.
XPS твердо входить у практику вітчизняного будівництва
Технологія єкструзионного виробництва пенополистирола розроблена в 50-х роках фірмою «The Dow Chemical Company» (США). Успіхи цієї технології обумовлені створенням спеціального устаткування (ліній), удосконалюванням параметрів переробки й вспенивания полімерної композиції в процесі єкструзии.
Поряд з нульовою капілярністю й пренебрежимо малим водопоглиненням (менш 0,2 про. %), єкструдированний пенополистирол (завдяки своїй структурі) має надзвичайно високу міцність на стиск, а також стабільними теплоізоляційними характеристиками, що значно перевищують середні значення більшості інших ізоляційних матеріалів (теплопровідність - 0,03 Вт/м ДО). Він морозостійкий і довговічний, хімічно стійкий (за винятком органічних розчинників, безводних кислот і бензину) і не підданий гниттю. Може приклеюватися гарячим бітумом.
Єкструзионная переробка спричиняється одержання матеріалу зі зробленої закритопористой мікроніздрюватою структурою, що приводить до підвищення його фізико-механічних характеристик при досить низьких водопоглиненні й вихідній вологості й, отже, різко збільшує експлуатаційну довговічність у всіх випадках застосування зі збереженням величини коефіцієнта теплопровідності, близької до первісного стану. Ці властивості обумовили широке поширення плит XPS при будівництві підвальних приміщень і плоских дахів - одних із самих великотоннажних областей використання теплоізоляційних матеріалів.
У найближчі п'ять років буде бурхливий ріст попиту на XPS
Споживання єкструдированного пенополистирола в Росії в останні роки росте на рівні 25-30%. Темпи росту ринку багато в чому обмежуються обсягами існуючих потужностей. У літні місяці складається ситуація гострого дефіциту. У найближчі роки варто очікувати не тільки збереження даних темпів, але і їхнього збільшення. Життєвий цикл продукту переходить стадію впровадження до стадії бурхливого росту. Ринок познайомився з новим матеріалом і зараз кількість нових споживачів росте в геометричній прогресії.
Потенціал для подібного росту дуже значний. Насичення ринку в найближчі роки не наступить. Рівень споживання в Росії теплоізоляційних матеріалів настільки низький, що в найближчі п'ять років можна чекати росту попиту на всі види теплоізоляції. Якщо брати норми теплосбережения, наближені до європейських, то ємність російського ринку теплоізоляційних матеріалів може бути оцінена на рівні 54 млн. кв.м., що в 2,3 рази вище існуючого рівня споживання. При цьому необхідно враховувати, що Росія - північна країна, де рівень теплосбережения повинен бути незрівнянно вище.
Говорити про витиснення матеріалів-субститутів у цих умовах не доводиться. Теплоізоляція із ВПС не буде витиснута. Це набагато більше дешева технологія й у багатьох випадках нема рації використовувати більше дорогі єкструдированние плити. Навпроти, еволюція технологій рухається в напрямку досягнення при виробництві плит із ВПС властивостей, близьких до властивостей єкструдированних плит.
У кожному регіоні з'явиться свій виробник
Для ухвалення рішення про вихід на російський ринок, пріоритетного значення набуває аналіз обсягів і місця розташування планованих до запуску потужностей. Можна затверджувати, що сценарій формування російського ринку буде значно відрізнятися від сценаріїв розвитку ринків розвинених країн. Виробництво XPS плит, як на американському, так і західноєвропейському ринку є дуже концентрованим. У Європі на частку трьох найбільших виробників доводиться більше половини сукупного обсягу виробництва. Найчастіше це сировинні компанії. У Росії ринок буде складатися з безлічі невеликих виробництв, націлених на обслуговування локальних регіональних ринків. Швидше за все, на російському ринку конкурентне середовище будуть формувати більш-менш схожих 50-70 компаній продуктивністю 30-50 куб.м. Буде також п'ять-шість виробництв потужністю 150-300 тис.куб.м. у рік. «Пеноплєкс» ми «виносимо за дужки».
Причини подібної фрагментарності лежать у технологічній і географічній площинах. Географічний фактор - більші відстані. У результаті ефект від масштабу виробництва не покриває транспортні витрати по доставці продукту до споживача.
Технологічний фактор - розвиток технологій єкструзии пенополистирола в напрямку створення невеликого й недорогого за вартістю єкструзионного встаткування. За останні роки азіатські виробники встаткування зробили в даній області справжню революцію. Оскільки транспортування спіненої продукції займає істотну частку в собівартості виробу й з урахуванням здешевлення й зменшення продуктивності встаткування, виробництво плит XPS подібно виробництву плит із ВПС усе більше буде здобувати місцеву локальну орієнтацію. У принципі в кожному великому місті буде доцільно установка лінії продуктивністю 30-50 тис.куб.м у рік. А у великих центрах - ліній по 100-150 тис.куб.м. у рік. У цей час можна виділити лише кілька регіонів, де встановлено досить потужностей, і де нові потужності вводити недоцільно.
Погроз із боку виробників сировини немає
Третя причина регіональної спрямованості російського виробництва ХР плит пов'язана з поводження сировинних компаній, від яких може виходити бажання монополізувати ринок. Зараз можна говорити, що ризики, пов'язані з можливою монополізацією ринку виробниками сировини, у цей час відсутні. Полістирол, придатний для виробництва єктрудированних плит у цей час випускають три виробники - «Стайровит» (дочірня компанія «Пеноплєкс»), Нижнекамскнефтехим і Омська Хімічна Компанія. Інші три вітчизняних виробники полістиролу, що мають потужності для суспензионной полімеризації стиролу, а, отже, можливості робити полістирол загального призначення, можуть у випадку попиту на даний вид полістиролу, робити його.
Ситуація з «Стайровитом» ясна й зрозуміла. Спочатку дане виробництво полістиролу було ориентированно на власну переробку. «Пеноплєкс» буде неминуче нарощувати потужності по виробництву плит XPS, щороку відкриваючи виробництва в нових регіонах.
З «Нижнекамскнефтехим» ситуація не настільки очевидна. Це дуже великий нафтохімічний комплекс, де дуже важко концентруватися на настільки невеликих проектах. Звичайно, потенційно «Пеноплєкс» і «Нижнекамскнефтехим» могли б монополізувати ринок, розділивши його на дві частини. «Пеноплєкс» для цього робить все можливе, але для «Нижнекамскнефтехим» подібні проекти є неактуальними. Це одна з основних причин, по якій російський ринок може придбати фрагментарний характер з декількох десятків дрібних і середніх виробників. «Нижнекамскнефтехим», зайнятий у цей час реалізацією великого числа великих інвестиційних проектів, чи навряд зверне свою увагу на виробництво плит XPS. В інвестиційному плані компанії до 2010 року виробництво даної продукції не передбачається. Можливо, до 2015 року «Нижнекамскнефтехим» дозріє до подібного виробництва, однак на той час зміняться й технології й ринок. Таким чином, по-нашій думці, погрози монополізації ринку виробниками сировини в цей час немає. «Нижнекамскнефтехим», що є найбільшим виробником полістиролу загального призначення, у найближчі роки буде націлений на продаж товарного ПС, ніж на власну переробку.
Немає планів по виробництву плит XPS і в третього російського виробника сировини - Омської Хімічної Компанії. Відповідно до інвестиційного плану до 2010 року компанія не має наміру освоювати дане виробництво. Однак керування даною компанією є досить оперативним і цілком можливо, що таке виробництво може бути організовано.
Більше того, у найближчі роки можна чекати появи нових виробників сировини для виробництва плит XPS. Мова йде, насамперед, про плани «Сибура» по реорганізації виробництва полістиролу на «Пластик» у Вузловий (Тульська область), а, можливо, і в Пермі. Є плани модернізації існуючих ліній і по уведенню в лад чотирьох нових ліній суспензионной полімеризації. Отже, пропозиція сировини може бути значно диверсифіковано.
Таким чином, у цей час на російському ринку XPS плит склалася ситуація інвестиційного буму. Життєвий цикл продукту перебуває в стадії активного впровадження. У кожному регіоні повинен з'явитися свій виробник. Для стадії активного впровадження характерним є:
Довідка: При організації виробництва потужністю 100 тис.тис.куб. м у рік строк окупності проекту становить 24 мес. з моменту початку проектування. При цьому виробництво починається в 13-й місяць проекту. З докладним аналізом розвитку ринку XPS, з аналізом поточного й потенційного конкурентного середовища, з оцінкою регіонів, у яких є перспективним відкриття виробництва XPS можна познайомитися у звіті Академії Кон'юнктури Промислових Ринків «Ринок теплоізоляції з єкструдированного пенополистирола (XPS) у Росії».
|
